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车抵贷

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定义 编辑本段 回目录

P2P车抵贷,即以借款人(车主,企业或个人)或第三人的汽车或自购车作为抵/质押物向金融机构或汽车消费贷款公司取得的贷款,用于个人或家庭除购房以外的其他消费或经营,采用等额本息等额本金还款方式。多数以车辆作为抵押或者质押作为风控措施,也包括P2P网贷平台风险准备金第三方担保等。抵押车辆可以由借款人继续使用,质押车辆必须放在平台的专用停车场,借款人只有赎回后才可以使用。

车抵贷业务模式可以简单描述为有资金需求的借款人以抵/质押车辆为保证,向P2P网贷平台提出借款申请;平台线下审核车辆信息,并办理抵押登记或证件抵押后发布借款信息;投资人参考借款信息后投标

申请车贷汽车抵押贷款服务需满足贷款的条件并提供相关的资料证明,贷款审批高效、用途灵活。

车抵贷市场潜力大 编辑本段 回目录

“连接一切”的互联网与充满前景的汽车金融相结合,推动了互联网汽车金融业态迅速做大做强。目前,P2P网贷是我国互联网汽车金融的主要模式之一,提供的金融产品覆盖销售环节如消费信贷融资租赁、流动资金周转、建店融资等,也覆盖售后服务环节如车抵贷、车商融资等。中国汽车产业蓬勃发展显著拉动了上下游关联产业发展,随着产业规模与技术工艺的不断创新,汽车产业链条持续完善,将会产生更多创新的P2P车贷模式

2016年8月《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》(下称《办法》)*之后,由于《办法》规定单一个体、自然人在同一平台上的借款上限为20万元,此后,大额企业贷款供应链金融等资产销声匿迹。P2P网贷行业资产端“百花齐放”的局面迅速变为车抵贷、小额信贷消费金融的“三驾马车”。

车贷是相对成熟的P2P网贷业务类型,标准化程度高、产权清晰、变现容易、流动性高,是平台竞争较为激烈的优质资产类型,并且车贷借款金额不高,较符合《办法》对限额的规定,因此未来车贷市场潜力依旧巨大。平均贷款额在10万-20万元之间的汽车抵押消费贷款,成为众多互联网金融平台的业务转型方向。

车抵贷业务模式 编辑本段 回目录

P2P网贷平台上的汽车金融产品的运作相对成熟和标准,一般采用线上发标融资和线下借款审核的商业模式,以车辆为核心,并依靠大量线下分公司和工作人员进行风控尽调,以及贷后催收等等。近年来,二手车市场也参与到P2P车抵业务中,其优势是深耕当地,项目来源广,二手车市场除负责车辆审核工作外,并承担连带责任,一旦借款人违约,平台将委二手车市场处置车辆。二手车市场本地化特征明显,因此处置车辆周期缩短,提高了平台运营效率。

绝大多数的P2P网贷平台都属于O2O(OnlinetoOffline)模式,即线下审核放贷,线上对接理财资金。O2O模式实现了线下的借款与线上互联网融资的结合,但该模式的缺点是借款人审核成本较高,难以在短期内迅速拓展借款人资源。线下审核的P2P网贷平台一般是在某个城市设置总部,然后再将业务扩张至其它城市或区域。从扩张模式上来看,目前主要分为两大类,一是加盟模式,一是直营模式。

加盟模式,分为业务加盟和平台加盟两种方式。业务加盟是以借款人、出借人为纽带,把P2P网贷平台和加盟商联结起来,由总部进行控制经营和业务对接。平台加盟型是一个整体的P2P网贷平台,各个加盟商进行地域划分,独立操作后台,各地区加盟商都能够在自己的平台上开展业务。

直营模式指由总公司直接在各个城市或区域成立办事机构或者开设分公司,并且由总公司统一管理各个分部的所有业务流程如融资、风控等业务的扩张模式。直营模式的好处是公司更容易把控各个分公司的业务,降低风险。但需要耗费大量的人力、物力,同时,受国内金融地域化的影响,不同地区的风控措施、业务等会有较大的差异,对风控手段等会是比较大的挑战。

车抵贷业务项目前期,需专业风控团队审核借款人信息、评估车辆并协助车主办理车辆或证件抵押,因此车抵贷P2P网贷平台铺设较多的线下风控团队,线下营业部或分店也多采用直营模式。目前,较多的P2P网贷平台均采用直营扩张模式。

贷款流程

车抵贷贷款流程车抵贷贷款流程

车抵贷市场收益率、分布地区等 编辑本段 回目录

车抵贷的综合收益率高于网贷综合收益率。2016年以来,网贷行业综合收益率呈下降趋势,并于2016年9月首次跌破10%,为9.84%;车抵综合收益率变动趋势与行业一致,但下降幅度略小,2016年1-9月车抵业务综合收益率为11.39%。《暂行办法》*后的1个月,车抵及网贷行业综合收益率相较8月均小幅走低,主要是因为《暂行办法》后行业竞争加剧,P2P网贷平台合规成本增加,纷纷主动下调收益率。

从各综合收益率区间平台数占比看,多数平台综合收益率在12%-18%之间,占比为48.81%;其次是综合收益率在8%-12%的平台,占比为32.37%。综合收益率在18%及以上、8%以下的平台占比均不高,分别为13.72%、5.10%。

车抵业务平台呈阶梯状地区分布,沿海地区是车抵业务平台密集分布区。全国车抵平台数过百的共有五省市,分别是广东北京上海浙江山东,五省市车抵平台数占比在六成以上。车抵平台集中在上述五省市,一方面因为这些地区汽车保有量较高,另一方面与P2P网贷平台在全国的地区分布也较为一致。

车抵贷市场发展火热,或面临洗牌 编辑本段 回目录

2016年11月,“网贷之家”发布的《2016车抵贷合规白皮书》显示,全国至少有1136家P2P网贷平台车抵贷业务,正常运营P2P网贷平台数量约为2202家,占比高达51%。而从成交量来看,2016年1-9月底,P2P网贷行业成交量为14112.51亿元,其中车抵贷成交量为960.60亿元,占比达到6.81%。

网贷限额之后,P2P平台能够选择的转型路径非常有限。一个选择是做消费金融,但显然这个时点起步已经太晚;一个选择是去做20万以下的小微企业贷款,但这个领域门槛太高,风险也很大;还有一个选择就是车抵贷,因为有车辆抵押,风险相对可控。显然,车抵贷作为汽车金融行业一个非常细分的领域,有限的市场容纳不下这么多参与者。

种种迹象显示,车抵贷这个汽车金融领域里垂直细分的行业,即将进入洗牌期。

车抵贷行业一直以来都高度依赖线下门店和销售人员,因为单笔借款额度较高,所以可以支撑线下展业的成本,这种方式也有效地支撑了去过几年行业的爆发式增长。从2017年开始,从业人员很明显地感受到获客愈发困难、成本急剧上升,而同时客户质量又在大幅下降。规模增长带来的收益已经到了临界点。从业者们进退维谷:如果不开新店,规模下滑已是必然,可如果开了新店却“抢不到”生意,损失可能更多。

车抵贷合规相关 编辑本段 回目录

合规分析

2015年7月18日,中国人民银行等十部委发布《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》,意见要求P2P网贷从业机构应当选择符合条件的银行业金融机构作为资金存管机构,对客户资金进行管理和监督,实现客户资金与从业机构自身资金分账管理。这是官方重要文件首次提及银行资金存管,立刻引起投资人和行业从业人员的广泛关注。

2016年8月24日,《暂行办法》*,再次重申P2P网贷平台应当实行自身资金与出借人和借款人资金的隔离管理,实行银行资金存管;另外《网络借贷资金存管业务指引(征求意见稿)》并对接入的P2P网贷平台和存管行的资质和职责做出详细要求。而《暂行办法》第一次提出控制同一借款人在同一网络借贷信息中介机构平台及不同网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限,防范信贷集中风险。同时,《暂行办法》指出,P2P网贷平台应当在其官方网站上向出借人充分披露借款人基本信息、融资项目基本信息、风险评估及可能产生的风险结果、已撮合未到期融资项目资金运用情况等有关信息。电信业务许可方面,《暂行办法》指出,P2P网贷平台完成地方金融监管部门备案登记后,应当按照通信主管部门的相关规定申请相应的电信业务经营许可。

合规调整

《暂行办法》落地后,平台大单模式难以为继,而大部分平台也面临业务转型或调整压力,行业并购潮或将再现,小额贷款牌照或将升值。虽然车抵业务压力测试结果优于房抵业务,但仍有部分平台面临限额调整压力,而可借鉴的应对措施及操作难点可简单概括为:

联合放贷/借款。对于不想放弃车抵资产端优势的P2P网贷平台,或将通过联合放贷满足借款人大额资金需求,而借款人也尝试通过联合借贷或法人借贷形式借款。未来可能会产生专业的第三方机构,由借款人向第三方提出借款,然后由第三方向联盟平台拆分借款金额。该方式适用于借款标没有大幅度偏离限额的平台和借款人。难点在于风控主体确认,如由各平台负责风控也存在风控标准不统一难题;车辆二抵风险难以控制;另外,规避《暂行办法》“借款人不得同时通过多个网络借贷信息中介机构,就同一融资项目进行重复融资”也存在操作困难。

下调借款额度。对于车抵平台,主动下调借款余额较为可行。综合来看,较少平台能控制所有的车抵标在10万元以下。虽然借款额度超过20万的P2P网贷平台占比较高,但超过100万的P2P网贷平台占比有明显减少,并且根据车抵平台的所有车抵标计算,超过10万、20万或100万标的占比明显下降,并且超限额车抵平台数占比及借款标占比均明显小于房抵业务。受车抵业务属于小额资产性质影响,月成交量在1000万以上的大中型平台并无明显超限额发标情况。以车抵借款的主体仍以个人为主,不合规率稍高,但相对房抵业务面临的调整压力较小。

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参考资料
[1].  网贷速报:25家互金机构被盯上 P2P厮杀车抵贷   http://www.wdzj.com/news/hangye/41867.html
[2].  车抵贷类互联网金融平台疑难之抵押权登记   http://www.wdzj.com/zhuanlan/licai/7-550-1.html
[3].  2016年P2P车抵贷合规白皮书 加速布局二线城市   http://www.wdzj.com/news/yanjiu/42569.html
[4].  2016年P2P车抵贷合规白皮书 加速布局二线城市   http://www.wdzj.com/news/yanjiu/42569.html
[5].  P2P车抵贷市场集中度上升 或出现区域龙头   http://www.wdzj.com/news/hangye/42642.html
[6].  你的钱投给了谁?纪录片揭秘车抵贷完整流程   http://www.wdzj.com/news/hangye/85982.html
[7].  半年数百家平台转型 车抵贷有什么特殊魔力?   http://www.wdzj.com/news/hangye/87395.html
[8].  早报:中国互金协会增13家成员 车抵贷现浮躁气   http://www.wdzj.com/news/hydongtai/437801.html
[9].  车抵贷市场“怪象”丛生 坏账集中爆发期迫近?   http://www.wdzj.com/news/hangye/437804.html
[10].  车抵贷洗牌、二手车金融酣战 汽车金融复苏?   http://www.wdzj.com/news/hydongtai/707240.html

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  • 更新时间: 2017-08-28

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